富壽去年股債少賺近635億

富壽去年股債少賺近635億

即便股票資本利得只實現623億元,富壽臺灣部分是602億元,年化投報率14.02%,應也是壽險去年臺股獲利王。同時富邦人壽表示,對今年臺股「審慎樂觀」,會找機會再增加股票投資部位,增加資本利得及股息收入。

因爲實現資本利得、加上降低投資股票風險、及股市下跌的評價減少,富壽去年底投資臺股市值共4,058億元,比前年底少2,275億元,投資佔富壽資金比重亦從13.4%降到8.8%,少4.6個百分比,國外股去年底則是有2,485億元,佔比5.4%,與前年底2,668億元,佔比5.6%,變動相對比臺股小。

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富邦金控表示,去年底富壽帳上現金有2,035億元,佔資金的4.4%,算是相對高水位,在市場有機會時即可伺機進場投資,拉高投報率。

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富邦人壽去年稅後獲利655億元,是去年壽險全年獲利王,全年資金投報率4.48%,但全年因資本市場波動大,債券因升息跌價,股市亦有回檔,讓富壽可實現資本利得減少,富壽今年1月1日亦已進行金融資產重分類,將其他損益項(FVOCI)下的債券重分類到攤銷後成本(AC),市價改成本列帳,淨值可增加700億元,淨值比可從去年底5.7%拉高到7%以上。

去年第四季新臺幣兌美元急速升值,富邦人壽的避險成本也大幅拉高,第三季仍是有匯兌利益131個基本點(1基本點等於0.01百分點),第四季就是匯兌成本拉高到227個基本點,即從獲利貢獻變成負擔,富邦人壽去年第四季亦增加一籃子貨幣避險比重,以降低匯兌成本。

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因爲去年第四季富壽有實現資本利得,加上部分金融資產評價有上升,去年底淨值下未實現損失1,979億元,比第三季底減少損失428億元。

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