《電通股》大象、巨人玩的電腦 大聯大:人人押寶AI伺服器

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副總林春傑今日表示,預計大聯大今年營收會回到2020年水位,應該會比2020年更高,今年第一季確定是谷地,第二季已經回溫,第三季儘管爲傳統旺季,但因爲總體需求、通膨,故現在看到單季需求沒有到非常強勁,整個上半年對上下半年營收大致類似,比重約49比51、甚至49.5比50.5。

談到近期超熱的AI伺服器,林春傑表示,這的確是未來成長的趨勢,現階段這可以說是「大象、巨人玩的電腦」,大型業者都在準備生成AI領域,導致相關項目目前確實很缺,包含出貨給大陸市場降頻產品同樣很缺,只是AI伺服器的熱潮的確會排擠到一般伺服器市場。

林春傑進一步表示,第二季會是伺服器出貨股的底谷,第三季、第四季會持續成長,今年整體伺服器市場約1500萬臺、AI伺服器佔比不到4%,但是到2026年預計AI伺服器出貨達180萬,佔總體伺服器出貨1750萬臺的約11.3%,2022~2026年複合式成長44.6%,現階段大家都在押寶AI伺服器,以大聯大來說,AI伺服器基本上已經有在交貨,大聯大不會缺席AI。

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庫存部分,林春傑表示,以消費性電子還說,自從去年下半年供需反轉以來,庫存調整近一年,有的調整快、有的慢,整體消費性電子調整已經得差不多,接下來來還要看是需求,今年預計整體消費性電子相較去年還是會衰退,但差不多回到2019年疫情前水位。至於之前相對強勁的汽車、工業電子、伺服器等,儘管都還是蠻強勁的,但是整體需求比較不明顯,庫存調整已經慢慢轉移到這部分。

車電部分,林春傑指出,目前半導體供需狀況舒緩很多,僅剩部分MCU(微控制器)、PMIC(電源管理IC)等少數零組件,其他幾乎沒有交貨問題。庫存消化上,汽車市場之前的待庫訂單都持續在消化,最終表現還是要回到市場需求。

林春傑也分享,知名研究報告數據指出,傳統燃油車2023年金年衰生產量將衰退5%,但新能源車(EV)持續成長,成長率上看39%,新能源車2022年滲透率佔整體汽車3.1%,預計2023將成長到17%,且全世界新能源車市場大多數都是成長,又以大陸市場居冠,再者是美國。大聯大車電營收佔比約9%,但都有兩位數的成長,是大聯大長期佈局的成果。

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